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2019年全球MLCC行业竞争格局分析

日本、韩国等国家,日系厂商占有明显优势。其产品覆盖小尺寸低容、小尺寸高容、大尺寸低容和大尺寸高容四个领域。核心技术被京瓷、村田为代表的日、韩系企业掌握。在全球前十大MLCC厂商中,有4家为日系厂商,这4家日系厂商全球市场销量占有率达到44%,主要原因在于日系厂商在尖端高容量产品、陶瓷粉末技术和产能规模上领先其他国家和地区。不过,近几年中国厂商不断实现技术突破,目前成功挤进全球前十名,比如华新科技、宇阳等,占全球市场的份额分别为9.8%和4.1%。

华科贴片电容

但从整体上来看,电容厂商分为三大梯队,第一梯队为日韩厂商,第二梯队为美国和中国厂商,大陆厂商属于第三梯队。

从MLCC产能来看,村田、三星电机占据着绝对优势,村田更是以1000亿颗/月的MLCC产能引领全球MLCC市场发展。其次是国巨、太阳诱电、华新科技等月产能为300-450亿颗。常规性MLCC在过去多年竞争十分激烈,目前利润微薄,而高端的超小型MLCC和高容MLCC技术难度高、需求旺盛,可以提供较为丰厚的利润。虽然几大厂商都有很多常规MLCC产能,但高端MLCC产能因为对技术要求比较高,目前集中在日本厂商手中。

消费电子是主要消费领域

从下游竞争来看,消费电子占据着主要的消费量份额。目前笔记本电脑的单机MLCC用量约400-800颗;LCD电视的单机MLCC用量约500-800颗;普通4G手机的单机MLCC用量约300-400颗;iPhone6的MLCC用量为785颗,iPhone7的MLCC用量为890颗,iPhoneX的MLCC用量达到1000-1100颗,且以超小型为主;LTE手机的MLCC用量约300-500颗,LTE-advanced手机的MLCC用量约550-900颗,单机用量提升80%以上。未来5G通信将大大拉动MLCC用量,5G手机的MLCC需求量预计比4G手机增长50-200%。此外,在智能手机更新换代的浪潮下,各手机品牌均在推出创新产品,无线充电、全面屏、多摄像头等功能也增加了对MLCC的需求。

但近年来,汽车领域也有追上来的气势。在汽车电子市场,新能源汽车的增长也带来了大量新增的MLCC需求。例如普通燃油车MLCC的平均用量为3000颗,混合动力和插电式混合动力车所需的数量约为12000颗,纯电动汽车所需的数量约为18000颗。纯电动汽车所需的MLCC数量大约是传统内燃车的六倍。新能源汽车渗透率的提高,为车用MLCC产品提供了广阔的发展空间。

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